Opção de negociação em contas ira

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Opções de Negociação em Roth IRAs (SCHW)
Roth contas individuais de aposentadoria (IRAs) tornaram-se extremamente populares nos últimos anos. Ao pagar impostos sobre as contribuições agora, os investidores podem evitar pagar impostos sobre os ganhos de capital no futuro, quando os impostos provavelmente serão maiores. Roth IRAs ainda deve seguir muitas das mesmas regras que os IRAs tradicionais, no entanto, incluindo restrições sobre retiradas e limitações sobre tipos de títulos e estratégias de negociação. Neste artigo, analisaremos o uso de opções em Roth IRAs e algumas considerações importantes para que os investidores tenham em mente.
Por que usar as opções?
A primeira questão que os investidores podem estar se perguntando é por que alguém quer usar opções em uma conta de aposentadoria? Ao contrário dos estoques, as opções podem perder seu valor inteiro se o preço da ação subjacente não atingir o preço de exercício. Essas dinâmicas os tornam significativamente mais arriscados do que ações tradicionais, títulos ou fundos que geralmente aparecem nas contas de aposentadoria do Roth IRA. (Para mais informações, consulte: Opções básicas: Introdução.)
Embora seja verdade que as opções podem ser um investimento arriscado, existem vários casos em que podem ser apropriados para uma conta de aposentadoria. As opções de compra podem ser usadas para proteger uma posição de estoque longo contra riscos de curto prazo, bloqueando o direito de vender a um determinado preço, enquanto as estratégias de opções de chamadas cobertas podem ser usadas para gerar renda se um investidor não se importar em vender suas ações.
Por exemplo, suponha que um investidor de aposentadoria detém um portfólio comprador consistente em Standard & amp; Poor's 500 index funds. O investidor pode acreditar que a economia deve ser corrigida, mas pode ser hesitante em vender tudo e se mudar para o dinheiro. Uma melhor alternativa pode ser a cobertura da exposição S & amp; P 500 com opções de colocação, que proporcionam a ele um preço garantido durante um determinado período de tempo. (Para mais, veja: Volatilidade da Opção: Introdução.)
Roth Restrições.
Muitas das estratégias mais arriscadas associadas a opções não são permitidas em Roth IRAs. Afinal, as contas de aposentadoria destinam-se a ajudar os indivíduos a poupar para a aposentadoria, em vez de se tornar um abrigo fiscal para especulações arriscadas. Os investidores devem estar cientes dessas restrições, a fim de evitar qualquer problema que possa ter conseqüências potencialmente onerosas.
O Internal Revenue Service (IRS) da Publicação 590 contém várias dessas transações proibidas para Roth IRAs. O mais importante deles indica que fundos ou ativos em um Roth IRA não podem ser usados ​​como garantia de um empréstimo. Uma vez que usa fundos de conta ou ativos como garantia por definição, a negociação de margem geralmente não é permitida em Roth IRAs para cumprir as regras tributárias do IRS e evitar penalidades. (Para mais, veja: Roth IRAs: Investing and Trading Do's and Don'ts.)
Roth IRAs também tem limites de contribuição que podem impedir o depósito de fundos para compensar uma chamada de margem, o que coloca restrições adicionais sobre o uso de margem nessas contas de aposentadoria. Esses limites de contribuição mudam a cada ano. Os limites para 2018 são de US $ 5.500 ou US $ 6.500 para aqueles com 50 anos ou mais. Estes não se aplicam a contribuições de rollover ou reembolsos de reservistas qualificados.
Interpretando as Regras.
Essas regras do IRS implicam que muitas estratégias diferentes estão fora dos limites. Por exemplo, os spreads de frente de chamadas, os spreads do calendário VIX e os combos curtos não são negociações elegíveis em Roth IRAs porque todos envolvem o uso da margem. Os investidores de aposentadoria seriam sábios para evitar essas estratégias, mesmo que fossem permitidos, em qualquer caso, uma vez que estão claramente orientados para a especulação em vez de salvar. (Para mais, veja: Riscos comuns que podem arruinar sua aposentadoria.)
Diferentes corretores têm regulamentos diferentes quando se trata de quais negociações de opções são permitidas em um Roth IRA. A Fidelity Investments permite a negociação de spreads verticais nas contas Roth IRA, enquanto a Charles Schwab Corp. (SCHW) não. Os corretores que permitem algumas dessas estratégias têm contas de margem restritas, pelo que algumas negociações que tradicionalmente requerem margem são permitidas em uma base muito limitada.
O uso dessas estratégias também depende de aprovações separadas para certos tipos de negociações de opções, dependendo da sua complexidade, o que significa que algumas estratégias podem ser fora de limites para um investidor independentemente. Muitas dessas aplicações exigem que os comerciantes tenham conhecimento e experiência como pré-requisito para as opções de negociação, a fim de reduzir a probabilidade de uma tomada de risco excessiva. (Para mais, veja: Como os riscos de investimento diferem entre opções e futuros?)
The Bottom Line.
Enquanto Roth IRAs geralmente não são projetados para negociação ativa, investidores experientes podem usar opções de ações para proteger carteiras contra perda ou gerar renda extra. Essas estratégias podem ajudar a melhorar os retornos ajustados ao risco de longo prazo, ao mesmo tempo em que reduzem o retorno da carteira.
No final, a maioria dos investidores deve evitar o uso de opções nas contas de aposentadoria do Roth IRA, com exceção de investidores experientes que buscam proteger os riscos. As opções raramente devem ser usadas como uma ferramenta especulativa nestas contas, a fim de evitar possíveis problemas com as regras do IRS e assumir riscos excessivos para os fundos previstos para financiar a aposentadoria. (Para mais, veja: Os investimentos mais comuns do Roth IRA.)

Opção de negociação em contas ira
Você deve determinar se a negociação de opções em uma conta IRA é aconselhável com base em suas circunstâncias financeiras, sua tolerância ao risco, o número de anos até sua aposentadoria e outros fatores. Você deve consultar seus consultores financeiros e tributários para determinar se a negociação de opções em uma base limitada em sua conta IRA é consistente com suas metas financeiras.
Nem todas as estratégias de negociação de opções são permitidas em contas IRA. Para trocar opções em sua conta IRA, sua conta deve ser aprovada para negociação de opções.
Você deve monitorar de perto sua conta e atividade de negociação para evitar conseqüências fiscais adversas.
Os fundos de empréstimos ou a manutenção de um saldo devedor não são permitidos na sua conta IRA.
As contas de IRA com privilégios de negociação de opções devem manter fundos suficientes para cumprir todos os requisitos de caixa associados à negociação de opções. A TradeKing reserva-se o direito de liquidar a totalidade ou uma parte dos cargos em sua conta se não puder ou não conseguir depositar fundos suficientes para satisfazer esses requisitos.
No caso de uma atribuição de opção resultando em uma posição de estoque longo ou curto em sua conta, a TradeKing reserva-se o direito de liquidar ou cobrir a posição de estoque.
O Internal Revenue Code coloca restrições / limites sobre o montante de fundos que podem ser depositados em uma conta IRA. Os depósitos na conta em excesso de tais limites podem causar consequências fiscais adversas, incluindo, entre outros, a perda de vantagens fiscais e / ou o risco de penalidades impostas pelo IRS.
Esta declaração não divulga todos os riscos e outros aspectos importantes das opções de negociação em sua conta IRA. Você deve iniciar transações de opções somente se entender a natureza e os riscos associados a tais transações. Você deve considerar cuidadosamente se a negociação de opções é apropriada para você à luz de sua experiência, objetivos, recursos financeiros e outras circunstâncias relevantes.

OAP 056: Top 7 Dicas ao negociar opções em uma conta IRA.
Com mais de 32k operadores de opções em nosso programa agora, posso dizer-lhe honestamente que eu vi apenas tantas contas IRA de 7 figuras como eu tenho contas de margem de 7 dígitos nos últimos oito anos. Muitos novos comerciantes pensam que as opções de negociação em uma conta IRA limitam sua capacidade de ganhar dinheiro e gerar renda. Eles ouvem histórias sobre todos os corretores de "restrições" colocados em novas contas que impedem que você faça negociações de alta probabilidade e saia antes de realmente aprender a trabalhar no sistema.
Mas a negociação em uma conta IRA versus uma margem tradicional faz ou quebra comerciantes bem-sucedidos? Dada todas as vantagens fiscais favoráveis ​​que uma conta do IRA tem, seria imprurante escrevê-las à medida que você inicia ou continua suas opções de negociação de carreira. No entanto, é o que a maioria dos comerciantes fazem. Eles assumem cegamente que as contas de margem oferecem a melhor oportunidade de ganhar dinheiro. E, embora os corretores restrinjam certas atividades por lei, a realidade é que usar sua conta IRA para negociação de opções pode ser extremamente benéfico.
No show de hoje, vou rolar minhas dicas Top 7 para os comerciantes do IRA para ajudá-lo a alavancar o seu IRA para negociar opções. Além disso, vou apresentar exemplos de como você pode converter as estratégias de opções indefinidas ou nulas que normalmente negociamos como parte dos nossos níveis de membros PRO e ELITE em suas homólogas "aprovadas pelo IRA". Apreciar!
Pontos principais da mostra de hoje:
A capacidade de negociar no seu IRA é realmente excelente e dá-lhe uma grande alavancagem no futuro para aumentar a sua conta - troque um pouco diferente do que as contas de margem regulares. As contas da IRA são diferidas de impostos sobre ganhos de capital e dividendos, mas têm restrições sobre quanto dinheiro você pode fazer e quanto você pode colocar na sua conta IRA. Tudo o que você pode fazer em uma conta de margem, você pode fazer como uma contrapartida definida pelo risco em uma conta IRA - converter estratégias em suas contrapartes definidas pelo risco para que elas sejam permitidas. Você não pode emprestar ou negociar na margem com sua conta IRA, no entanto, você pode fazer essas negociações em bases garantidas em dinheiro em alguns casos. Ao negociar em uma conta IRA, tudo deve ser definido pelo risco ou seguro em dinheiro, então você pode ir acima desse limite, se necessário, compensando o fato de que você não pode fazer estratégias nulas. Uma das principais restrições em uma conta do IRA é que você não pode vender ações curtas, mas pode negociar ETFs que são títulos duplos ou ultra-curtos - podem ter uma exposição curta através desses ET inversos. Ao vender opções desnudas, você precisa garantir que elas sejam garantidas por caixa ou ações subjacentes e patrimônio - quanto maior o preço das ações, mais dinheiro será necessário. Você tem a capacidade de abrir vários IRAs para você e sua família - pode ser intrincado para gerenciar, mas os benefícios superam os investimentos alternativos.
TOP 7 Dicas da Conta IRA:
1. Aproveite suas contas IRA o máximo possível.
Contribua tanto dinheiro quanto possível a cada ano, financiando-os em pedaços e intervalos ao longo de sua vida.
2. Esteja ciente das suas restrições específicas do corretor.
Alguns corretores têm restrições difíceis do que você pode e não podem negociar em sua conta do IRA, o que impede muitas vendas curtas, uso de margem, colocação e chamadas desnudas, etcétera.
Etrade e optionsXpress, ou Fidelity, não permitem que você negocie futuros em sua conta IRA. Interactive Brokers e TD Ameritrade têm capacidade limitada para negociar futuros e opções. optionsXpress não permite spreads de calendário em índices liquidados em dinheiro. O Schwab não permite que nenhuma opção se espalha. Think ou Swim tem diferentes níveis de aprovação e processos de nível que você precisa passar para obter aprovação para negociar diferentes estratégias [Episódio 48].
3. Use um pouco mais de capital com suas contas IRA.
Deve alocar até 50-60% do capital próprio em sua conta na negociação, se possível, e deixar 40-50% em dinheiro, caso o mercado fique louco e a margem se expanda. 25-30% da sua conta realizada em dinheiro o tempo todo é um bom ponto de partida para onde você deve estar - pode trocar mais com uma conta IRA.
Se você trocasse um estrangulamento ou straddle nua em uma conta de margem, você assumiria um prêmio mais alto e manteria mais seu dinheiro em dinheiro / margem para cobrir esse comércio. Em uma conta IRA, você pode converter um strangle ou straddle em uma borboleta de ferro ou um condor de ferro, tornando-o definido pelo risco, permitindo que você troque mais alguns contratos.
4. Negociar ETFs inversos quando você não conseguir estoque curto.
Quer ter cuidado de entender como eles funcionam e como eles são preços - há um pouco de arrasto negativo que acontece com o ETFS [Episódio 27: Arrastar Negativo].
O TBT é um ETF de obrigações inversas, então, quando os preços dos títulos diminuem, os preços do TBT aumentam.
5. Pode vender opções desnudas, desde que sejam garantidas em dinheiro.
Uma chamada coberta [Episódio 53] - demonstra como você pode vencer o mercado apenas fazendo chamadas cobertas, e você pode fazer aqueles em sua conta IRA, desde que seja garantido pelos compartilhamentos subjacentes que você possui. Também pode fazer uma opção de venda nua sem qualquer ação, desde que você esteja garantindo essa opção em dinheiro. Significado, se você vende uma opção de compra nua para estoque em uma greve de US $ 15, isso pressupõe que você poderá comprar essa ação, 100 ações em US $ 15. Então você precisa ter US $ 1.500 em dinheiro para garantir essa posição.
Aberto do IRA do cotidiano, negócios IRA / SEP-IRA, um IRA para seus filhos, e obter níveis de aprovação de negociação de opções para todos esses.
7. Converta todas as estratégias em sua contraparte definida pelo risco.
Pode tirar um estrangulamento e convertê-lo em um condor de ferro, pode pegar um estrondo e convertê-lo em uma borboleta de ferro, pode fazer uma pequena chamada / colocar nua e convertê-la em um spread de crédito.
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Obrigado por ouvir!
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Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.
Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

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